Walter est un homme avec un bon embonpoint et un visage marqué par l’alcool. Il sombre lentement depuis la mort de sa fille âgée de 8 ans et se rabat compulsivement sur la boisson. La dépression et l’alcool ont ravagé sa vie sociale et professionnel, renvoyé des forces de l’ordre pour une bavure lors de l’arrestation d’un suspect et sa séparation avec sa femme en raison du déclin de leur relation depuis le décès de leur fille…

Il vit seul maintenant et ouvre un cabinet de détective dans un secteur pauvre de la nouvelle Orléans. La majorité de sa clientèle sont des personnes afro-américaine dont le dossier est rejeter par les force de l’ordre en raison de leur origine.
Il se rapproche progressivement de la communauté afro-américain et fréquente régulièrement leur bar clandestin et leur lieux de cultes qui semblent être les seules endroit l’accueillant depuis sa reconversion professionnel.